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華友鈷業:開啟上游資源“回收+礦山”雙渠道布局

華友鈷業:開啟上游資源“回收+礦山”雙渠道布局

分類:
行業新聞
作者:
來源:
浙江華友鈷業股份有限公司
2017/08/03 11:48
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    本文摘自中泰證券新能源研究點評報告

 

    事件:公司公告:1)擬以1844萬元,通過全資孫公司華友國際收購碧倫生物技術股份有限公司100%的股權;2)擬對MIKAS公司增資6516萬美元,用于建設MIKAS公司年產4000t粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項目。

 

    點評:

 

    收購碧倫生技進軍金屬資源回收領域。

 

    碧倫生物技術原主業為天然維生素 E產品的生產與銷售,2017 年決定轉型向基本化學工業發展,未來將切入鋰電材料循環回收利用業務領域。根據企業管理層預計2017年8月可以改造完工并正式投入試生產,目前設計產能約為70-100噸/月左右金屬量。

 

    鋰電材料中可回收的金屬包括鈷、鎳、銅、鋁等,跟公司的主營產品高度契合,如果完成收購,項目達產后將對公司的金屬原料進行有效補充,年補充金屬量將達到840-1200噸。

 

    增資MIKAS,建設項目加大自由礦山資源供給。

 

    此次增資MIKAS主要用于建設4000噸粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項目,預計將于2018年上半年建成投產。項目稅后全投資財務內部收益率為17.07%,全投資回收期(含建設期)為6.11年。

 

    項目主要為改造MIKAS公司的KAMBOVE尾礦選礦廠,前期該廠因資源回收率低、鈷銅價格低位而停產,本次項目即是對其進行升級改造,旨在提高資源利用率,并抓住本次鈷的高景氣周期。

 

    粗制氫氧化鈷為生產鈷產品的原材料,4000噸/年 粗制氫氧化鈷項目建成后將對公司本部鈷產品所需原料進行補充,提高鈷資源自給率,在鈷價格高位下,將大幅增強公司盈利能力。10000噸/年 電積銅項目則可通過外賣實現一定收益。

 

圖表:MIKAS股權結構

 

浙江華友鈷業股份有限公司

 

資料來源:公司公告、中泰證券研究所

 

    “回收+礦山”雙渠道保障公司后續發展。

 

    公司已在四氧化三鈷、硫酸鈷等鈷產品上占有較大市場份額和地位,并積極開展三元前驅體項目,投資收購正極材料廠商巴莫科技。鈷產品生產體系已近完善。

 

    此次收購碧倫生物技術,加之此前收購韓國TMC 70%股權切入“廢鋰電池拆解回收- 正極材料再造”流程,都是公司為建立回收資源渠道的布局。未來的高消費一定帶來高報廢,在全球資源有限、國內鈷等資源相對貧乏下,回收一定是重中之重。且隨著新能源汽車的不斷發展,動力電池的報廢高峰期即將到來,提前布局將助力公司抓住動力電池回收之風。

 

    公司已打開“回收+礦山”雙渠道資源保障,在鈷資源緊張及價格高位下,進一步提高資源自給率將在提升盈利能力的同時,保障公司后續在電池材料領域的發展。

 

    公司是鈷產品龍頭企業,近年來積極向電池材料延伸,三元前驅體及正極材料布局已為公司打開發展空間,此次對上有資源的進一步戰略布局則保障后續業務發展,并提高綜合競爭力。

 

浙江華友鈷業股份有限公司

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